Sector bancario sigue decreciendo en Venezuela

Sector bancario sigue decreciendo en Venezuela

2 febrero, 2020 Desactivado Por Carolina Isava

La demanda de créditos
comerciales está prácticamente paralizada, según reportan varias instituciones
bancarias, por lo que no parece factible esperar que esta tendencia se
revierta, al menos, en el corto plazo.

Mientras tanto, la
producción interna de bienes y servicios sigue pagando las consecuencias de una
política restrictiva que aseguran no ha cumplido su objetivo medular de
contener eficientemente la devaluación del bolívar en el mercado paralelo de
divisas.

La banca venezolana
presenta una cartera de créditos cuyo crecimiento viene siendo cada vez más
estrecho, lo que evidencia que la estrategia de encaje legal tiene un impacto
grave en el negocio medular de la intermediación bancaria.

En dólares, al tipo de
cambio oficial para el momento, el total de préstamos del sistema bancario
alcanzó casi US$734 millones en diciembre de 2018, pero a diciembre de 2019 la
cartera de préstamos fue equivalente a apenas poco más de US$225 millones lo
que evidencia una contracción de 69,29%.

La consultora
financiera Aristimuño Herrera & Asociados (AH&A) resaltó que para
diciembre de 2018 la cartera de crédito de la banca registró un incremento
récord de 112.588,2%, pero que, un año después, reportó un crecimiento
interanual de apenas 2.113,10%, lo que implica una desaceleración de 110.475,1
puntos porcentuales, esto deja constancia de un período de severa restricción
de los préstamos en el año 2019.

 En cuanto a la intermediación financiera, en
diciembre de 2019 fue de apenas 13,69%, la banca solo pudo prestar cerca de 14
bolívares de cada 100 captados, pero en diciembre 2018 el índice fue de 31,73%.
Al tipo de cambio oficial, la banca recibió en depósitos 1.643,99 millones de
dólares, mientras la cartera de créditos representó, a la misma paridad, 225
millones, lo que significa que, a valor real, 13,69%.

En febrero de 2019
entró en vigencia un agresivo esquema de encaje legal que forzó a la banca a
inmovilizar 57% de las captaciones por encaje ordinario y 100% del saldo
marginal. En octubre 2019, el BCV estableció el Déficit Global Inicial (DGI) de
encaje que es penalizado con una tasa anualizada de 126% y cualquier saldo
igual o superior se castiga con una tasa indexada a la variación del tipo de
cambio oficial.

La estrategia de utilizar
el encaje legal ya venía haciendo estragos en la cartera de préstamos desde
2018, cuando se impuso un encaje especial sobre las reservas excedentes y la
cartera de préstamos ya representaba apenas 42% de los ingresos totales. Al
cierre de 2019 esta relación se redujo a 21,75%.

Frente a diciembre de
2018 la baja de los préstamos como proporción de las captaciones a diciembre de
2019 fue de 18,03%.

Las captaciones del
público en diciembre 2019 registraron un incremento de 5.025,5% en comparación
con el mismo mes de 2018, pero en realidad representa una drástica
desaceleración de las captaciones, ya que la variación interanual al cierre de
2018 fue de 115.000,1%, según los datos reportados por AHA.

Liquidez

Estos resultados van
en línea con un menor crecimiento de la liquidez monetaria durante 2019 en
comparación con 2018. Según la data del BCV, en el ejercicio anual 2019 la masa
monetaria aumentó 4.872,62%, mientras que en 2018 la subida fue de 68.246,60%.

Por otra parte, el
período concluye con un importante aumento de la morosidad en la cartera, que
terminó el segundo semestre de 2019 con un índice de 4,59%, mientras que al
cierre de 2018 se ubicó en 1,34%.

Pero, frente a los
indicadores de capitalización la cartera de créditos de la banca sigue siendo
muy sana. No obstante, el indicador de la provisión para cobertura de la mora
registra una importante contracción; de hecho, al cierre del año que recién
termina se ubicó en 59,52%, cuando fue de 371,53% al cierre de diciembre de
2018.

Los bancos líderes del
sistema en créditos registraron indicadores de intermediación y calidad de
cartera por debajo del promedio general, de manera que la intermediación
financiera en este grupo fue de 12,47%, mientras que el índice de morosidad
ascendió a 5,47% y la proporción de la provisión para cubrir contingencias bajó
a 49,55%, menos de la mitad de los créditos totales cuando, en diciembre de
2018, fue de 137,86%.

Estos indicadores
reflejan la disminución de la rentabilidad de la banca, ya que estas
provisiones salen directamente de las utilidades.

El top 10

Los 10 bancos líderes
del mercado cambiario venezolano concentran 83,2% del total de préstamos
otorgados al cierre de 2019, con Banesco como líder con una cuota de 18,2% de
la cartera de créditos, seguido por BBVA Provincial (12,6% del mercado); Banco
de Venezuela (11,8%); Mercantil (8%); Banco de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana -Banfanb- (7,5%); Exterior (6%); BOD (5,4%); Del Tesoro (5,1%);
Bicentenario (4,7%) y Nacional de Crédito -BNC- (3,8%).

El mayor volumen de
los préstamos fue en créditos comerciales, ocupando un segundo lugar pero muy
por debajo los préstamos agrícolas y en tercer lugar la manufactura.

Consecuencias

Según reportan varias
instituciones, la demanda de créditos comerciales está prácticamente
paralizada, lo que atribuyen a la indexación, por lo que no parece factible
esperar que esta tendencia se revierta, al menos, en el corto plazo, mientras
se mantenga el encaje en los porcentajes actuales.

Mientras tanto, la producción
interna de bienes y servicios sigue pagando las consecuencias de una política
restrictiva que no ha cumplido su objetivo medular de contener eficientemente
la devaluación del bolívar en el mercado paralelo de divisas.

Otra consecuencia es
que en un entorno en el que el bolívar es cada vez más escaso por la falta de
papel moneda y la pérdida de poder de compra, y donde además el dólar circula
casi a la par de la moneda local, la banca ha reducido su tamaño, tanto en
número de oficinas operativas, como en el volumen de personal o de cajeros
automáticos disponibles.

El sector bancario ha
recortado su nómina de trabajadores en un 11,3% al pasar de 55.911 trabajadores
en noviembre de 2018 a 49.550 empleados en noviembre de 2019, (-6.361 fuentes
de trabajo).

Según el reporte de
Sudeban, los bancos venezolanos tenían 3.218 agencias para noviembre de 2019,
cuando a noviembre 2018 eran 3.408 agencias, (-5,58%). En diciembre 2019 los
bancos disponían de 5.181 cajeros automáticos, 23% menos que en 2018.

Elizabeth Dávila H.

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